Алтайские экспортеры рассчитывают на перенастройку логистики
Сибирские экспортеры зерна, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки столкнулись в этом году с серьезными затруднениями. Связаны они прежде всего с резким ограничением работы портов Черного и Азовского морей, перегрузкой альтернативных маршрутов, позицией грузоперевозчиков и сельхозпроизводителей.
В Сибири в отличие от двух предыдущих годов, богатых на урожаи, нынешний из-за сильной засухи оказался скромнее. Раньше крестьяне старались побыстрее продать выращенное, а сейчас, наоборот, упрятали его в кубышки, полагая, что цены будут расти. Поэтому закупка зерна, масличных и бобовых обходится местным переработчикам заметно дороже, чем в остальной России. Начинают подниматься цены на сакральную для многих россиян культуру - гречиху. Стоимость крупы скакнула с сорока тысяч рублей за тонну до шестидесяти и больше, а самого сырья - до 35 тысяч (с начала нового аграрного сезона она увеличилась на десять тысяч). Для крестьян такая ситуация - удача, для переработчиков - кошмар.
- Возможно, начал повторяться сценарий 2009-2010 годов, когда гречка стала очень дорогой. Да, у нас были переходящие остатки с прошлого аграрного сезона, но я бы не сказал, что большие, если брать в расчет всю страну. Общий урожай гречихи в последние годы составлял 1-1,2 миллиона тонн. Двести тысяч тонн вывозились из Сибири в центральную часть России. При этом алтайским переработчикам требовалось в год около пятисот тысяч тонн. Сейчас из-за проблем с погодой гречихи собрали не так много, и дефицит может составить около трехсот тысяч тонн. На этом фоне и началась гонка цен, а реакции со стороны профильных структур пока нет, - поясняет руководитель компании "АлтайЭКОсорт" Евгений Лугачев.
Схожая ситуация и с рядом других культур.
- В прошлом году пшеница стоила семь-восемь тысяч рублей за тонну, нынешней осенью цена начиналась с девяти-десяти тысяч. Сибирские птицефабрики берут фуражное зерно уже по тринадцать тысяч рублей, а продовольственное продается по четырнадцать тысяч. В последнее время посевные площади под пшеницу неуклонно сокращались из-за низких закупочных цен. К тому же минувшей осенью был собран не очень большой урожай, которого может не хватить даже для алтайских переработчиков, если наладится экспорт. Пока же порты России и Украины по сути заперты, мировые цены на пшеницу выросли, что не может не сказываться на российском рынке, - говорит Роман Семашко, руководитель компании "Алгрейн", специализирующейся на производстве фуража.
Из-за транспортного коллапса в портах Азово-Черноморского бассейна производители европейской части страны стали ориентироваться на восточное и северное направления. В частности, все растительное масло начали вывозить через Дальний Восток, где портовые мощности невелики (при этом ставки фрахта выросли в 2,5 раза). Увеличились в несколько раз объемы грузов, поступающих в балтийские порты (в частности, Высоцк и Усть-Лугу), но их мощности также ограничены (они могут принять примерно полмиллиона тонн зерна в месяц - это малая часть прежних объемов, экспортируемых через юг страны). Каспийский коридор тоже перегружен.
Для сибирских экспортеров еще одним "узким горлышком" стали железные дороги: дефицит вагонов-хопперов и контейнеров, отмена ранее выданных разрешений, отказы и ограничения на согласование заявок ГУ-12 (при перевалке грузов с водного на железнодорожный транспорт), простои подвижного состава, конкуренция с перевозчиками угля, металла и удобрений. Добавьте сюда рост стоимости перевозки зерна в вагонах-хопперах и контейнеров на 25-50 процентов. На четверть и больше подорожала и аренда фитинговых платформ.
Поразительный факт: китайские покупатели сибирского жмыха вывозят его автотранспортом. По той простой причине, что не могут бесконечно ждать транспортировки сырья по железной дороге из-за дефицита перевозочных мощностей.
- Раньше в европейской части страны сельхозпродукцию везли в южные порты на машинах, практически не используя "железку", - отмечает Роман Семашко. - Сейчас ситуация кардинально переменилась. По моим прогнозам, продавать сельхозпродукцию на экспорт будем медленно, а цены продолжат расти. На все культуры. Сейчас на Алтае подсолнечник дешевле, чем за 30-32 тысячи рублей за тонну, не продают. Основную часть экспортных цен формирует логистика. У нас практически встал рынок продажи комбикормов на Восток. Недавно звонили московские коллеги: "Выручай! Нужно срочно отправить комбикорм для хабаровской птицефабрики - нам вагоны не подали, и мы физически не успеваем отослать туда свою продукцию". И они соглашаются оплачивать транспортные расходы в 23 тысячи рублей за тонну при стоимости комбикормов в тридцать тысяч. А раньше платили за доставку в пределах шести тысяч рублей за тонну.
В Алтайском крае некоторые маслоэкстракционные заводы могут остановить работу из-за нехватки перевозочных средств. Чтобы отправить масло в тот же Китай, нет необходимого количества контейнеров.
Последствия сложившейся ситуации для экспортеров и рынка сейчас следующие. Зерно и другая продукция скапливаются внутри страны и давят на внутренние цены, снижая таким образом рентабельность. Удлинение маршрутов и рост логистических затрат снижают конкурентоспособность нашего зерна (особенно на дальних рынках Азии). Сокращаются число экспортеров и география поставок. Для продуктов переработки (мука, крупы, масла, шроты) проблемы схожие: те же железнодорожные и портовые ограничения, дисбаланс контейнеров, рост расходов, недостаточность современных мощностей для длительного хранения без потери качества.
Чтобы перенастроить транспортную логистику по всей стране, адаптировать ее к новым условиям, нужно серьезное вмешательство государства. Правительство уже ввело субсидии на железнодорожные тарифы, определило приоритет зерновых грузов, а также временную отмену (или снижение) экспортных пошлин. РЖД заявляет о задействовании дополнительных ресурсов и координации ситуации. Но субсидий на всех желающих не хватит. А инфраструктурные ограничения (пропускная способность железных дорог и альтернативных портов) остаются. Полноценной замены южному направлению пока нет. Аграриям и экспортерам придется запастись терпением.
Дополнительные сложности для алтайских переработчиков и экспортеров связаны с тем, что нынешний урожай пшеницы в регионе практически весь маркирован третьим классом. Это и хорошо (высокое содержание протеина), и плохо (фуражного зерна, "четверки", практически нет). Поэтому комбикормовые заводы для нужд производства вынуждены закупать более дорогую "тройку" (на данный момент по 11,5 тысячи рублей за тонну в Бийской зоне). Крупных мукомолов в этой зоне нет (зато есть большой конкурент - Иткульский спиртзавод), приходится вывозить зерно третьего класса в Барнаул, а это влечет дополнительные расходы - и выходит уже тринадцать тысяч. Золотой фураж получается.
- Переработчикам по всей Сибири будет сложно, поскольку цена на сырье в европейской части России ниже, чем у нас. Поэтому более дешевый комбикорм поставляют оттуда аж на Дальний Восток. Два года назад весь объем алтайских отрубей вывозился на экспорт через азовские порты по десять тысяч рублей за тонну. Основным каналом сбыта была Турция. Азовский порт встал, и цена на алтайские отруби упала до четырех-шести тысяч, - констатирует Роман Семашко.
Кстати
Непростая ситуация с вывозом сибирской сельхозпродукции через Казахстан, где также, как и в России, пропускная способность железных дорог ограничена. В августе отправить в эту страну зерно из Бийска стоило 2,5 тысячи рублей за тонну. Закупочная цена составляла десять тысяч, и алтайских экспортеров это устраивало. Но с 1 октября из-за повышения железнодорожных тарифов стоимость отправки выросла до 4,5 тысячи, а в ноябре - до пяти тысяч рублей за тонну.