Анонсы и обзоры прессы
Время денег: юань стал основной валютой для импортеров электроники
Китайский юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники. Это может способствовать снижению цен на электронику и бытовую технику, поставляемую в Россию, и предотвратить дефицит таких товаров, рассказали «Известиям» несколько участников высокотехнологичного рынка. Во II квартале 2023 года на денежную единицу КНР впервые пришлось более 50% платежей за бытовую технику и гаджеты, закупленные импортерами РФ. За счет прямых платежей в Китай они не теряют на обменном курсе, расчеты происходят быстрей. В перспективе двух-трех лет доля юаня в оплате импортного оборудования достигнет 65–70%, полагают эксперты.
Китайский квартал
О том, что во II квартале 2023 года больше половины поставок электроники и бытовой техники в РФ было оплачено китайскими юанями, а не долларами и евро, как раньше, «Известиям» рассказали источник, близкий к одному из вендоров, и собеседник в компании — партнере нескольких производителей электроники. Зачастую это единственная возможность оплатить поставки быстро и без проблем, отметил один из них.
Доля платежей за импорт техники и электроники в национальных валютах сейчас действительно растет, подтверждает источник, близкий к одной из розничных сетей. По его словам, речь идет не только о юанях, но и о валютах стран СНГ — там, в частности, производится часть поставляемой в Россию бытовой техники. Такую тенденцию источник объясняет меньшей волатильностью курсов валют этих стран по сравнению с долларом и евро.
— Всё зависит от товарной категории и регионов поставок. Например, если вы ввозите iPhone с Ближнего Востока, платить придется все-таки в долларах, — объяснил собеседник «Известий».
Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что компания практически не использует юани для закупок электроники, однако ей известно, что доля платежей в этой валюте растет.
О том, что расчетов в юанях в апреле–июне этого года стало больше, чем в валютах США и ЕС, знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— Главное преимущество платежей этой валюты — ее прозрачность и предсказуемость. Платежи проходят быстро, не отклоняются и не зависают. Помешать таким операциям не может внешнее давление со стороны кредитных организаций из недружественных стран. Кроме того, из-за отсутствия конвертации при обмене валют платить в юанях примерно на 2% дешевле, — утверждает эксперт.
Быстрая и гарантированная оплата товаров обеспечивает их своевременные поставки, а значит, помогает избежать дефицита, полагает Эльдар Муртазин. Кроме того, отсутствие обменной комиссии отчасти способствует стабильности цен на гаджеты.
Доля платежей в юанях растет, поскольку зарубежные банки, через которые российские импортеры рассчитываются с иностранными продавцами техники, зачастую отказываются принимать расчеты в долларах и евро, проводят необоснованно долгие проверки и безосновательно замораживают средства на счетах, подтвердили в одной из компаний, занимающихся закупками за рубежом.
Главное преимущество юаней — высокая скорость перевода денежных средств, согласен сотрудник другого импортера.
Проблемы с оплатой импортной электроники действительно есть — например, платежи за процессоры, серверы, микросхемы и другое оборудование отказываются принимать банки Армении, Казахстана и Гонконга, опасающиеся санкций, рассказывали участники электронного рынка.
В Минпромторге «Известиям» рекомендовали обратиться за комментариями в Центробанк. Там на момент публикации не ответили.
Токсичные доллары
Тенденция связана с отказом ряда иностранных банков принимать платежи в долларах и евро от банков РФ. Играет свою роль и то, что банки долго проверяют операции и могут их не одобрить, заморозить, отмечает финансовый директор компании diHouse Жанна Романенко. При оплате в юанях таких ситуаций не возникает.
Доля расчетов в китайской валюте уже превысила 50% — это связано с токсичностью евро и доллара, утверждает источник, близкий к одной из структур, занимающихся ввозом оборудования по параллельному импорту.
— Использование этих валют контролируется достаточно пристально не только в случае расчетов за санкционные продукты, но и в любых других трансакциях. С учетом обстановки и долгосрочных перспектив переход на юань — выход для импортеров, так как сведения о платежах находятся вне поля зрения госструктур из недружественных государств, — считает он.
Очевидно, что переориентация на расчеты в юанях произошла не внезапно, добавил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
— Только за прошлый год доля операций с участием российских импортеров в юанях выросла с мизерных 0,5 до 16%, и этот процесс рано считать завершенным, — уверяет эксперт.
Пока преждевременно говорить и о полном замещении товаров из стран ЕС китайскими: потребительские привычки и необходимость обслуживания ранее приобретенной техники диктуют спрос на рынке и стимулируют параллельный импорт, утверждает Илья Жарский.
По мнению эксперта, в отсутствие европейских компаний китайские товары всё активнее будут вытеснять западные в силу большей доступности и относительно конкурентных цен. В такой ситуации уже в течение ближайших двух-трех лет доля юаня в расчетах за импорт может вполне достигнуть 65–70%, что примерно равно совокупной доле евро и доллара на начало 2022 года, прогнозирует он.
Переход на расчеты в юанях для большинства импортеров безальтернативен, поскольку действующие правила валютного контроля ограничивают трансакции в евро и долларах. Не говоря уже о том, что для значительной части российских банков трансграничные операции в этих валютах недоступны из-за санкций, рассуждает Илья Жарский.
Плата же в юанях более предсказуема, поскольку Китай не препятствует своим экспортерам в расчетах с российскими контрагентами, а курс юаня к рублю значительно стабильнее, чем доллара и евро, дополнил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Это гарантирует стабильную оплату поставляемой из КНР продукции и, следовательно, ее постоянное наличие на прилавках в России, а также более быструю оборачиваемость этих товаров, заключил эксперт.
Поставка на Восток: каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай
Каждый пятый представитель российского малого и среднего предпринимательства (МСП) экспортирует товары, услуги или комплектующие в Китай. Показатель вырос в два раза с ноября 2020-го, сказано в исследовании НАФИ и ПСБ (есть у «Известий»). В основном в Китай везут продукты пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также одежду. Эксперты объясняют положительную динамику развитием взаимодействия между РФ и КНР, а также мерами господдержки. Кроме того, в последние годы увеличилась роль Белоруссии как экспортного коридора (с 33 до 36%), а торговля с Турцией выросла с 12 до 17%.
Фокус на Азию
Доля российских предпринимателей, которые поставляют товары, услуги или комплектующие в другие страны, снизилась с 16% в ноябре 2020 года (тогда последний раз проводилось аналогичное исследование) до 10% в мае 2023-го. Это следует из опроса, проведенного НАФИ и ПСБ. Там подчеркивается: из тех, кто торгует с зарубежными партнерами, процент компаний, которые ввозят товары в Китай, увеличился в два раза — с 10 до 21%.
Основными экспортными хабами для малого и среднего бизнеса остаются страны ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Армения. Среди них растет только доля первой (36% против 33% ранее). При этом процент компаний, которые везут товары в Казахстан, снизился с 43 до 41%, а в Армению — с 13 до 10%.
В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия — первый по объему торговый партнер РФ в СНГ и четвертый в мире. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 12% и превысил 3 трлн рублей. Более чем на 70 млрд рублей вырос ввоз товаров в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, отметил Владимир Путин.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
В 2022 году в России количество экспортеров среди малых и средних предприятий превысило 62,5 тыс., что стало абсолютным рекордом, заявила на ПМЭФ-2023 генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. При этом прирост относительно 2021 года составил более 13%.
— Сейчас ведется «донастройка» мер поддержки экспорта для переориентации внешней торговли на рынки дружественных стран, — сообщила «Известиям» директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.
Она напомнила, что в РФ сформирована национальная система поддержки для компаний, торгующих с иностранными партнерами. Например, бизнес может получить льготные кредиты на реализацию экспортных проектов, частичную компенсацию расходов или помощь в поиске потенциальных покупателей.
Дивный новый рынок
Рост доли МСП, поставляющих продукцию на китайский рынок, связан с развитием торговых отношений России и КНР, отметила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова.
— В первую очередь это переориентирование российской торговли, если на западные рынки выход малых отечественных предприятий был значительно затруднен, то восточный рынок оказался настроен более дружелюбно к нашему производителю, — отметила она.
Екатерина Новикова добавила, что в основном на экспорт идут продукты питания, одежда, товары деревообрабатывающей промышленности, но есть и попытки поставок промышленных товаров.
Китайский рынок огромен, на нем находится большое число платежеспособных потребителей, отметила директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.
— Российские предприниматели, работающие на китайском рынке, отмечают востребованность поставок пиломатериалов, сельхозпродукции, продуктов питания, косметики и БАДов. Товары из РФ привлекательны для китайских потребителей в первую очередь из-за своей ценовой доступности и хорошего качества, — заявила она.
Среди трудностей при продвижении продукции из РФ на этом рынке эксперт называет сложности при получении необходимых разрешений и сертификатов, особенности межкультурной коммуникации с китайскими контрагентами, а также специфику вкусов потребителей в республике.
— Иногда производителям требуется разрабатывать продукцию специально для китайского рынка, не все готовы инвестировать в это дополнительные средства. Например, в КНР куда выше спрос на экспорт куриных лап, а не привычного для российского потребителя куриного филе, — пояснила Наталья Назарова.
Импортоснижение
В исследовании НАФИ и ПСБ также отмечается, что количество МСП, которые закупают товары в других странах, упало с 26 до 18%. Бизнес снизил импорт на фоне поиска альтернатив на отечественном рынке, а также в связи с ослаблением курса рубля, пояснили эксперты.
Те, кто продолжают ввозить товары, сместили фокус на азиатские страны. Более 70% предпринимателей импортируют из Китая, считая его основной страной для этих целей. Турция также набирает популярность, доля закупающихся там МСП выросла с 12 до 17%.
При этом около 9% представителей малого бизнеса продолжает импортировать товары, услуги или комплектующие из Европы (в ноябре 2020 года таких было 21%). В нынешних условиях это довольно высокий показатель, заявила старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Галина Баландина.
— Европа ввела много запретов на экспорт своих товаров в Россию. Несмотря на то что в основном под эти ограничения не попали потребительские товары, которые традиционно везут из-за границы МСП, многие компании отказались от торговли с Россией. Существенно затруднены расчеты за внешнеторговые сделки, изменилась логистика, — отметила она.
По словам кандидата экономических наук, эксперта МГО «Опоры России» Вячеслава Белобжецкого, для МСП есть три вызова в торговле с Европой: трудности с платежами, доставкой, а также появление значительного количества конкурентов из других стран. Однако российские компании вполне успешно настраивают взаимодействие с новыми партнерами.
Сборная ситуация: доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн
Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн рублей, или на 70,1%, в сравнении с прошлым годом, следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет» на 20 июня (их изучили «Известия»). В Минфине объяснили это сокращением нефтегазовых поступлений на фоне снижения цен на энергоресурсы и объемов их экспорта. При этом на 38% увеличились доходы от торговли со странами ЕАЭС. Недополученные таможенные пошлины вносят свой вклад в дефицит бюджета: по итогам мая он составил 3,4 трлн при заложенных в план 2,9 трлн.
Поступления отступают
Доходы федерального бюджета от всей внешнеэкономической деятельности в 2023-м снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го. Всего за почти половину 2023-го было уплачено 949,7 млрд рублей — 29% от годового прогноза (3,3 трлн), следует из оперативных данных госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня.
Самая большая статья поступлений по этому направлению — таможенные пошлины. Они составили 486,8 млрд и снизились на 70% к прошлому году, то есть почти на 1,1 трлн. Всего по итогам 12 месяцев прогнозируется 2,4 трлн. Таким образом, за практически полгода из планов по этой статье исполнено всего 20% доходов.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Таможенные пошлины бывают ввозными и вывозными. Первые государство устанавливает для защиты внутреннего рынка. Экспортные же предназначены для сдерживания вывоза сырья и действуют на газ, нефть, металлы, лесоматериалы.
Другая крупная статья доходов от внешнеэкономической деятельности — сделки со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По этому направлению на 20 июня поступления выросли на 38% относительно 2022-го, следует из данных «Электронного бюджета». Доходы исполнены на 58%, или на 432,3 млрд из заложенных 746,2 млрд.
Поступления федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности состоят из платежей, связанных с экспортом и импортом, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: сборы по вывозу преимущественно связаны с нефтегазовым сектором. Наблюдается их сокращение с начала года на фоне снижения цен на нефть и объемов экспорта по некоторым направлениям. При этом доходы от импорта растут по сравнению с 2022-м на фоне восстановления объемов ввоза товаров, рассказали в ведомстве.
Снижение поступлений от экспорта относительно аналогичного периода 2022-го обусловлено продолжением налогового маневра (постепенный отказ от вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты), а также конъюнктурой сырьевого рынка, сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
При этом доходы по импортным платежам имеют положительную динамику, подчеркнули в службе: сегодняшние показатели превышают цифры 2022-го более чем на 360 млрд.
С запада на восток
Основное давление на внешнеэкономические доходы государства идет от сокращения экспорта газа, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
— Падение поступлений также связано со снижением цен на товары российского сырьевого экспорта. По данным Минфина, средняя цена Urals в январе–мае этого года сложилась в размере $51,5 за баррель, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в полтора раза. В то же время поступления пошлин от вывоза удобрений оказались несопоставимы с закладываемыми ожиданиями. Пока они принесли всего 5 млрд рублей из прогнозируемых 120 млрд по итогам года, — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Негативное влияние на доходы бюджета также оказывает необходимость перенаправлять экспортные потоки в другие страны, поскольку это нередко связано с предоставлением скидок новым клиентам, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Частично компенсирует давление на казну динамика импорта: он восстанавливается активнее, чем ожидалось, отметила Ольга Беленькая из «Финама».
— В условиях резкого сокращения объемов торговли России с Западом из-за жестких санкций РФ перенаправила внешнеторговые потоки с запада на восток и юг. В частности, оборот между Россией и странами Евразийского союза значительно возрос, многие из них стали хабами для параллельного импорта. По данным Минфина, взаимная торговля государств ЕАЭС в 2022-м по сравнению с предыдущим годом выросла на 14%, — добавила она.
Сегодня в Россию ввозят товары в основном через Турцию, Казахстан и Армению, рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом параллельный импорт также облагается таможенными пошлинами, поэтому он не влияет на объемы поступлений в бюджет, добавил эксперт. Однако ввоз контрафактной продукции, который минует таможню, может отрицательно отразиться на доходах казны.
— Кроме того, продлено действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС. Это также сказывается на снижении поступлений таможенных платежей, — подчеркнул Георгий Остапкович.
Что ждет бюджет
Сокращение по внешнеэкономической деятельности идет в русле общего снижения нефтегазовых доходов РФ — за пять месяцев 2023 года они уменьшились почти вдвое год к году, отметила Ольга Беленькая. Средства от продажи сырья пока идут с отставанием от плана — это главная причина высокого дефицита казны за пять месяцев (3,4 трлн при плановых 2,9 трлн по итогам года).
— В то же время, исходя из пояснительной записки к трехлетнему бюджету, в структуре нефтегазовых доходов доля экспортных пошлин не так высока и имеет тенденцию к снижению. Так, в 2023-м вывозные платежи планировались в размере более 2 трлн — около 22% плановых сырьевых поступлений. А в последующие два года в связи с завершением налогового маневра и обнулением пошлин на сырье эта доля по плану сократится до 11%, — объяснила эксперт.
Во второй половине 2023-го ситуация может измениться к лучшему, поскольку Россия активно перенаправляет потоки торговли, ожидает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она подчеркнула: в Минфине уверены, что Россия со второго полугодия увеличит нефтегазовые доходы за счет роста цен на нефть и объемов продаж в Китай и Индию. Однако, по мнению эксперта, дефицит бюджета всё равно выйдет за рамки плана — он может достигнуть 4–4,5 трлн.
Сырьевые доходы бюджета в конце 2023-го, скорее всего, не смогут выйти на базовый уровень (8 трлн рублей) — за пять месяцев накопленное отклонение составляет более 600 млрд, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. По ее словам, ситуация может несколько выровняться за счет слабого рубля, но вряд ли разрыв сможет закрыться до конца года.
Что означает запрет ЕС на поставки нефти из России по северной ветке "Дружбы"
Новый пакет санкций неожиданно затронул нефтяной экспорт России. Казалось бы, ЕС и США уже запретили здесь все, что возможно было запретить, но нет предела совершенству. Вводится запрет на поставки российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба" в Германию и Польшу.
Нюанс в том, что с начала 2023 года мы нефть по этому маршруту уже не поставляем. Германия под давлением Польши добровольно отказалась от наших поставок. Польша, обещавшая также отказаться от нашей нефти, этого не сделала и даже подала в суд, когда поставки были прекращены с нашей стороны.
Сейчас по северной ветке "Дружбы" в Европу прокачивается нефть из Казахстана, но в незначительном объеме. В этом году планируется прокачать не менее 890 тыс. тонн. Санкции эти поставки не затрагивают. Для сравнения, в прошлом году по северной ветке было прокачано в Европу около 24 млн тонн нефти.
Поэтому решение запретить импорт российской нефти по "Дружбе" не больше, чем декларация. Ну, может быть, еще и страховка, что Германия не возобновит импорт российской нефти под давлением обстоятельств.
Без помощи государства экспортный потенциал МСП едва ли будет реализован
Валерий Выжутович: Государство готово помочь малому и среднему предпринимательству выйти на зарубежные рынки
На нынешнем ПМЭФ говорили о малом бизнесе. В этот раз - в нестандартном формате: участники пленарной сессии отказались от традиционного взгляда на МСП как на участника программы импортозамещения и попытались взглянуть на него как на возможного экспортера.
Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса, несмотря на многочисленные меры поддержки и отстроенную инфраструктуру, пока не реализован, отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, из 6 млн представителей МСП экспортеры составляют только 1 процент (около 60 тыс. компаний). Этот показатель, по словам Белоусова, не менялся последние два года, хотя потенциально во внешнеторговую деятельность уже сейчас можно вовлечь как минимум 600 тыс. предприятий. Мешают страх предпринимателей перед неизвестностью, а также обострившиеся из-за санкций сложности с расчетами, логистикой и поиском партнеров за рубежом.
Для изменения ситуации необходимо перенастроить комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса, включив в нее МСП-экспортеров. В частности, планируется создание "экспортного экспресса МСП" (по аналогии с "Агроэкспрессом"): малый бизнес сможет заказывать экспортную перевозку через единое окно (уже существующую цифровую платформу "Мой экспорт"), а "РЖД Логистика" - организовывать доставку даже небольших партий товара. Выступавшие представители бизнеса, в свою очередь, просили о дополнительной помощи в поиске зарубежных партнеров и повышении размера транспортно-логистических субсидий.
На ПМЭФ говорили о малом бизнесе как о возможном экспортере, потенциал которого пока не реализован
А ранее Банк России опубликовал план поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на ближайшие два года. Предложено более трех десятков мер по восьми направлениям: развитие кредитования, программы льготного финансирования, статистическая информация ЦБ, цифровой профиль и система быстрых платежей, инструменты фондового рынка, кредитные каникулы, развитие микрофинансирования, повышение финансовой грамотности МСП. Основная задача - сделать кредиты, особенно инвестиционные, более доступными для малых и средних предприятий.
Намерение государства поддержать малый и средний бизнес последовательно реализуется. По данным "Корпорации "МСП", в 2022 году госкомпании закупили у малого и среднего предпринимательства продукции на рекордные 7 трлн руб. против 4,4 трлн в 2021-м. Причина такого роста - шестикратное расширение списка госкомпаний, обязанных заключать контракты с предприятиями МСП. Квота на закупки у малого и среднего бизнеса была повышена с 20 процентов до 25 и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. (из них более 9 тыс. - регионального уровня) против 1,8 тыс. в 2021 году.
Надежду на то, что удастся поправить дела, малые и средние предприниматели возлагают на партнерство с государством. Минэкономразвития разработало модель программы "выращивания" поставщиков из малого и среднего бизнеса. Цели программы - увеличение количества квалифицированных поставщиков; увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства; создание системы внедрения и трансфера новых технических и технологических решений субъектов малого и среднего предпринимательства; импортозамещение и обеспечение снижения зависимости отраслей промышленности от импорта; локализация производства на территории России. Предполагается, что малый и средний бизнес будет ориентирован на конкретные товары, работы и услуги, необходимые госкомпаниям.
Стали более привлекательными программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Их в целях импортозамещения откорректировал Совет директоров "Корпорации "МСП". Согласно поправкам к совместной программе правительства, Банка России и "Корпорации "МСП" по стимулированию кредитования (ПСК), получить льготные кредиты теперь может бизнес и в таких сферах, как наука, архитектура, инженерно-технические испытания. Лимит программы при этом вырос вдвое - до 100 млрд руб.
Как сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, программа была запущена с середины 2022 года в тестовом режиме. Решение о ее продлении и расширении принималось на основе обратной связи от бизнеса, информации от банков и данных о реализации программы. "Теперь программа будет поступательно расширена на отрасли, привлекающие высококвалифицированные кадры и с высокой добавленной стоимостью, в том числе в секторе IT и креативных индустрий, таких как научная, техническая и архитектурная деятельность", - говорит заместитель министра.
Государство готово помочь малому и среднему предпринимательству выйти на зарубежные рынки
Ожидалось, что малое предпринимательство хотя бы отчасти покроет выросший спрос на промышленные товары, сырье, комплектующие. Этого пока не случилось. Теперь государство нацеливает МСП на экспортную деятельность. "Мы готовы помочь компаниям, ранее не выходившим на экспорт или ведущим поставки через посредников-агрегаторов, разовые или нерегулярные поставки, - говорит вице-президент по экспортным программам "Синергии" Тимур Корнилов. - Также помогаем действующим экспортерам, которым нужно расширить географию экспорта. Представители МСП могут пройти нашу программу экспортной акселерации, цель которой - помочь предпринимателям адаптироваться к новым условиям ВЭД, быстро выйти на новые рынки сбыта, а также увеличить экспортные поставки".
Государство готово помочь малому и среднему предпринимательству выйти на зарубежные рынки. Без этой помощи экспортный потенциал МСП едва ли будет реализован.
Грузия стала главным поставщиком вина для России: эксперты считают, что это временный тренд
Отсутствие проблем с платежами и нулевые пошлины на ввоз вывели Грузию на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Позиции страны могут еще укрепиться, если власти все же решат повысить пошлины на импорт для других стран.
За первые пять месяцев 2023 года поставки тихих вин из Грузии выросли на 63%, до 24,15 млн литров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на таможенную статистику. Италия тоже увеличила ввоз на 31%, до 23,36 млн литров, но в объеме все же уступила первое место Грузии. В итоге доля Грузии в поставках тихих вин в Россию достигла 19,1%, а Италии - 18,5%. Ввоз тихих вин из Испании вырос на 25%, до 20,46 млн литров, из Франции - на 23%, до 10,04 млн литров, из Португалии - на 69%, до 9,61 млн литров год к году.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев называет несколько причин для такой динамики. В первую очередь, это нулевая пошлина на грузинские вина, тогда как для других она составляет 12,5%. Кроме того, у Грузии нет проблем с логистикой (общая граница с Россией) и платежами.
Также на показатели влияет вклад торговых сетей в общий объем импорта. Вдобавок играет роль устойчивый стереотип российских потребителей о высоком качестве грузинских полусладких вин. При этом по ценам грузинское вино даже опережает итальянские, отмечает Ставцев. По его мнению, если российские власти все же решат ограничить импорт вина из ЕС или ввести повышенные пошлины, а Грузию этот процесс не затронет, страна еще больше закрепит свои лидерские позиции.
Увеличение импорта из Грузии - временный тренд, связанный в том числе с активностью сетей, которые стараются заменять ассортимент импортеров собственным и распродавать то, что у них уже накопилось, считает директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. По ее мнению, в течение года Грузия скорее всего вернется к тем показателям, которые у них были до этого всплеска: 3-4-е место в тихих винах после Италии, Испании и Франции.
Сологуб также отмечает, что поставки вин растут из всех стран, кроме тех, которые официально их запретили (Австралия, Новая Зеландия и США). Из интересных трендов эксперт также отмечает рост интереса к белым винам, игристым и просекко. Также, по ее прогнозам, среди стран Нового Света уже до конца этого года Аргентина может обойти ЮАР и занять второе место после Чили по поставкам тихих вин. В работе с Аргентиной оказалось минимум бюрократических задержек, поясняет Сологуб.
В правительстве опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро
Он может автоматически снизиться до 200 евро с 1 октября.
Власти опасаются, что продление беспошлинного порога в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства. Поэтому профильные министерства склоняются к тому, чтобы не инициировать сохранение действующего порога после 1 октября – в этом случае он снизится до 200 евро. Об этом «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника.
Представители Минпромторга и Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что оценят необходимость продления меры с учетом соблюдения баланса интересов производителей, торговых сетей и потребителей.
Беспошлинный порог в 1000 евро (все, что выше, облагается налогом в 15% от стоимости посылки) Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлевала уже дважды по инициативе российской стороны. Мера была принята весной прошлого года в качестве антикризисной – для поддержки граждан в условиях санкций и для избежания дефицита товаров первой необходимости. Решение должно приниматься на наднациональном уровне – путем голосования представителей пяти стран на заседании ЕЭК, поэтому если вопрос не будет инициирован российской стороной, то порог автоматически снизится до 200 евро (на таком уровне он был до 1 апреля 2022 г.).
Инициатива продлить действующий порог еще на полгода – до 1 октября – принадлежала премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил федеральный чиновник. По его словам, тогда же было решено, что необходимо двигаться в сторону отказа от этой меры, так как Минпромторг и Минэкономразвития высказывали опасения, что это мешает развитию отечественного производства непродовольственных товаров. Кроме того, есть данные о злоупотреблении мерой – повышенным порогом могут пользоваться в том числе профессиональные байеры, в то время как большинство покупок физлиц ниже порога, пояснил собеседник.
Вице-премьер Алексей Оверчук на вопрос «Ведомостей», планирует ли российская сторона инициировать продление порога осенью, не дал однозначного ответа. При принятии решения нужно учитывать два фактора, отметил вице-премьер: «С одной стороны, порог в 1000 евро позволяет обеспечивать насыщение внутреннего рынка товарами. С другой стороны, мы понимаем, что нам нужно стимулировать развитие собственного производства». Когда начинаются такие обсуждения, возникает дилемма и нужно балансировать между одними и другими интересами, добавил он.
Минпромторг высказывал определенные опасения по поводу беспошлинного порога, связанные с необходимостью поддержки отечественных производителей, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Снижение порога может выравнивать ценовую конкуренцию между иностранными и российскими компаниями, указал собеседник. Особенно это касается некоторых сегментов трансграничной торговли, в первую очередь цифровой и бытовой техникой, пояснил он.
«Учитывая долю трансграничной торговли в совокупном объеме российского рынка онлайн-торговли (около 7%), считаем преждевременными выводы о дестимуляции отечественного производства», – сообщил представитель Минпромторга. Риски возникновения дефицита товаров в случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров отсутствуют, заверили в министерстве. Во-первых, традиционно основная доля посылок приходится на сегмент до 200 евро, что сопоставимо со средним чеком локальной онлайн-торговли электроникой, отметил собеседник. Во-вторых, налажен механизм «параллельного импорта», благодаря которому необходимые товары ввозятся с уплатой таможенных платежей, указал он.
Мера с самого начала вводилась как временная и решение о необходимости ее продления будет принято с учетом комплексного анализа данных, полученных от производителей товаров, компаний, имеющих долю в трансграничной онлайн-торговле, а также информации по локальному рынку, отметил представитель Минпромторга.
Для решения вопроса о целесообразности продления после 1 октября повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в мае этого года создана рабочая группа, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. По его словам, на этой площадке будут выработаны критерии оценки для соблюдения баланса интересов отечественных производителей, традиционных и электронных торговых сетей, конечных потребителей.
За период действия указанного увеличенного порога беспошлинного ввоза с апреля 2022 г. по май 2023 г. в адрес физических лиц ввезено порядка 2,25 млн посылок стоимостью от 200 до 1000 евро, сообщил «Ведомостям» представитель ФТС. Сумма условных недопоступлений в федеральный бюджет составила 3,09 млрд руб., добавил он.
Представитель ЕЭК сообщил, что вопрос продления порога после 1 октября пока не обсуждается.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.
Как это поможет импортозамещению
Вряд ли повышенный порог может мешать импортозамещению, сомневается руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В сегменте от 200 до 1000 евро практически нет конкуренции с российскими товарами – если речь идет о люксовой одежде или электронике, добавляет эксперт. В производстве смартфонов или ноутбуков отечественные предприятия не конкурируют с иностранными, если только это не узловая сборка недорогих устройств, но фактически это тот же импорт – добавленная стоимость в них минимальна. Скорее всего, идея вернуть порог к норме связана с необходимостью дополнительно пополнить бюджет за счет пошлин, полагает Сальников.
Изначальной целью временного увеличения порога беспошлинного ввоза товаров было сохранение для потребителей доступа к привычному ассортименту через каналы онлайн-торговли в ответ на уход с российского рынка иностранных поставщиков, напоминает директор центра экономики несырьевого сектора ЦСР Ксения Банникова. В первую очередь к ним относятся гаджеты, бытовая техника, предметы одежды, аксессуары, детские товары. При этом, по данным ФТС, даже при пороге в 200 евро более 90% товаров, ввозимых для россиян, стоили до 20 евро, отмечает эксперт.
Мера изначально была временной и частично уже выполнила свою основную задачу – за прошедший год компании смогли перестроить свои логистические цепочки поставок товаров на российский рынок, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, увеличенный беспошлинный порог ввоза товаров может отрицательно влиять на отечественного производителя, так как в рамках политики импортозамещения российские компании стараются производить большее количество продукции на внутренний рынок. При этом вряд ли снижение порога значительно изменит предпочтения потребителей, так как российский аналог продукции может проигрывать в качестве.
Первое время повышение порога помогло ввозу параллельного импорта, но сейчас это не так актуально, так как ввоз зарубежных брендов в России возобновился, указывает Сальников. Снижение порога повлияет на потребителя, так как импортные товары в определенном сегменте могут подорожать, но значительный стимул для импортозамещения это вряд ли даст, считает эксперт.
В мировой практике льготы по ввозным пошлинам в отношении товаров небольшой стоимости отменяются, так как есть мнение, что это дает преимущества зарубежным онлайн-продавцам по сравнению с ритейлерами, которые реализуют импортную продукцию внутри страны, указывает Банникова. Кроме того, наличие порогов беспошлинного ввоза может приводить к необоснованному занижению стоимости импортируемых товаров, чтобы те подпадали под действие льготного режима. Это, в свою очередь, может формировать серый импорт, добавляет эксперт.
Как регионы разворачиваются на Восток
В январе – мае 2023 г. товарооборот России и Китая вырос на 40,7% по сравнению с прошлым годом и составил $93,806 млрд, свидетельствуют последние данные Главного таможенного управления КНР. В 2022 г. $75 млрд из $190 млрд пришлось на торговлю между Китаем и Москвой, следует из данных мэрии столицы (самый существенный показатель среди регионов РФ). Товарооборот между Москвой и КНР за январь – май 2023 г. мог вырасти ориентировочно на 20% в сравнении с соответствующим периодом 2022 г., считает экономист Андрей Бархота. «Этому способствовала переориентация логистики российского экспорта и успешная экспансия китайских компаний на российском рынке», – сказал он.
Власти Москвы допускают, что сотрудничество будет расширено. «Мы заинтересованы, чтобы китайские производители приходили на наш рынок не только с готовой продукцией, но и со своими технологиями, желательно в рамках совместного партнерства с нашими компаниями, – заявил «Ведомостям» вице-мэр Владимир Ефимов. – Например, в сферах микроэлектроники, пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения». При достижении целевого объема товарооборота между странами в $200 млрд в 2024 г. (эту цель ставили лидеры двух государств) доля внешнеэкономической деятельности Москвы составит не менее 60%, считает Бархота: в том числе благодаря привлекательному для КНР потребрынку, а также в связи с тем, что в экспортно-импортных операциях Москва нередко является логистическим и дистрибуционным хабом.
Активизировали контакты с китайскими партнерами и другие регионы России. К примеру, с начала военной операции на Украине в феврале 2022 г., по подсчетам «Ведомостей», в российско-китайских деловых мероприятиях (встречах и форумах) приняли участие девять глав регионов РФ, в основном из Зауралья. За первую половину 2023 г. в подобных мероприятиях приняло участие уже 19 губернаторов. А четверо посетили Китай по «собственной программе», т. е. вне состава федеральной делегации. Среди них – глава пограничной Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Татарстана Рустам Минниханов и Калужской области Владислав Шапша. Гольдштейн, к примеру, говорил с представителями местных китайских властей о строительстве «трансграничной инфраструктуры», расширении «торговых и экономических инвестиций».
«Первоочередной задачей был поиск новых партнеров для возобновления работы наших автопроизводителей», – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе губернатора Калужской области. К примеру, Шапша проводил встречи «с руководством крупнейших китайских автоконцернов, а также с руководством китайских компаний, которые работают в сфере строительства, энергетики, интеллектуальных технологий»: «Презентовали инвестиционный потенциал Калужской области, и что самое важное – увидели у китайских партнеров живую заинтересованность в выходе на российский рынок. В области уже работают два завода по производству автокомпонентов – ЯПП и «Фуяо гласс», а китайские строители участвовали в создании в регионе одного из крупнейших в стране цементных заводов и реконструкции международного аэропорта «Калуга».
Часть руководителей регионов посетила Китай в составе делегации премьер-министра в мае: тогда Михаил Мишустин приехал на российско-китайский форум в Шанхае. В частности, вместе с ним присутствовали губернаторы Челябинской, Мурманской и Орловской областей Алексей Текслер, Андрей Чибис и Андрей Клычков, глава Республики Коми Владимир Уйба и др. Они также озвучивали свои предложения для партнеров. К примеру, Чибис рассказал об открытии китайского рынка для морепродуктов из этого региона – по его словам, сейчас возможна доставка в КНР даже живых крабов. А Клычков рассказывал, что в выходе на китайский рынок заинтересовано более 10 промышленных предприятий региона и т. д.
Организация российско-китайских «деловых мероприятий» становится более популярной и в регионах РФ. К примеру, с 26 по 28 мая в приграничном Благовещенске (Амурская область) прошел российско-китайский форум «Амурэкспо-2023», который собрал более 1500 участников двух стран (в этом году он получил статус выездной площадки Восточного экономического форума). Теперь власти дальневосточного региона хотят проводить это мероприятие с упором на китайский вектор ежегодно. Представители КНР участвовали в инвестфоруме в башкирском Сибае 25–27 мая. До этого «Ведомости» писали, что китайская фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical может построить в республике (в ОЭЗ «Алга») предприятие по производству гепарина – лекарственного препарата для разжижения крови, применяемого в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Агентство инвестиционного развития Татарстана 5 мая сообщило, что первый российско-китайский форум «Ростки» пройдет в Казани 7–8 сентября 2023 г. В программу мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, а также тематические сессии по таким направлениям, как IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт и т. д.
«В мае в Татарстане прошел большой саммит, где было много делегаций, в том числе и китайские, – говорит депутат Госдумы от региона Ильдар Гильмутдинов. – А глава республики Рустам Минниханов регулярно посещает провинции КНР, с которыми идет очень активное сотрудничество в экономике. Татарстану есть чем заинтересовать партнеров: это нефть, нефтехимия, машинопроизводство, ряд других отраслей. Практически в каждом районном центре республики есть промышленные площадки, которые предоставляют преференции работающим там компаниям. Скажем, особая экономическая зона «Алабуга» производит около 80% из всей продукции от ОЭЗ всей страны. Для Татарстана страны Востока всегда были в приоритете, и в Китае видят наши привлекательные условия».
Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич обращает внимание, что темпы развития инвестиционного сотрудничества России и КНР значительно отстают от темпов роста товарооборота. Накопленные прямые иностранные инвестиции из Китая на 1 июля 2021 г. составляли более $3 млрд (более свежих данных в открытом доступе нет). Серьезный рост товарооборота с Китаем – на треть в 2022 г. – легко объясняется более тесным взаимодействием двух стран, в том числе активным экспортом энергоресурсов в КНР, говорит зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Влияют на объем торговли и попытки России решать через Китай вопросы импорта аналогов комплектующих, которые больше невозможно покупать на Западе, отмечает он.
В числе передовых регионов с наиболее привлекательными условиями для китайских инвесторов Манкевич называет Москву, Татарстан и субъекты Дальнего Востока. Среди наиболее успешных примеров прихода китайцев в российские ОЭЗ за пределами столицы он называет работу Alibaba и Haier в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. «Но пока преимущества российских ОЭЗ не так хорошо представлены в Китае, и их продвижению стоит уделить особое внимание», – признает эксперт.
Кирьянов отмечает при этом, что Китай, по его оценке, пока только «присматривается» к российским регионам, взвешивая, стоит ли делать ставку на развитие бизнеса в РФ. А директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает важным сам факт того, что поток инвестиций из Китая в Россию продолжает увеличиваться и после начала конфликта на Украине.
Уже 41% российского экспорта оплачивается в рублях
Георгий Бовт - об успехах и трудностях перехода на национальные валюты в торговле с другими странами.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что переход на национальные валюты в торговле с другими странами происходит успешно. Уже 41% российского экспорта оплачивается в рублях. Однако есть и определенные проблемы.
Глава ЦБ не назвала точную цифру оплаты в рублях российского импорта, отметив лишь, что она меньше. Можно понять: сейчас не время "откровенничать", особенно с "недружественной" частью мира. Но и 41% оплаты в нацвалютах по экспорту - это как "средняя температура по больнице". Переход к таким расчетам с разными странами происходит разными темпами. Каждый раз приходится решать индивидуальную задачу. Национальные валюты, в отличие от "универсального доллара", все разные: в разной степени конвертируемы или ограниченно конвертируемы, в каждой стране свои правила валютного регулирования. Влияют и политические факторы. Если Россия считает сегодня доллар "токсичной валютой", то другие страны-партнеры могут с опаской относиться к российскому рублю. Его не так просто, как доллар, купить на мировых биржах по выгодному курсу, - западные биржи отказываются часто проводить такие операции. Дело это в общем новое, отладка идет на ходу.
Проще происходит переход на нацвалюты с близкими партнерами. Например, с членами ЕАЭС. К концу прошлого года доля расчетов с ними в нацвалютах составила 85%, к концу первого квартала текущего года - уже 90%. Важно тут то, что ряд стран-соседей России активно участвуют в так называемом параллельном импорте, наращивая поставки в нашу страну, даже если это реэкспорт товаров, произведенных другими странами, но попавшие под санкции.
Еще один удачный пример - российско-иранская торговля, где взаиморасчеты уже на 80% осуществляются в риалах и рублях. Для Ирана доллар и евро-почти в равной мере такие же токсичные валюты, как и для России. В то же время их доля остается на уровне 20%, полного отказа пока не произошло. Есть перспектива, что эти 20% съест китайский юань. Россия и сама все более активно использует китайскую валюту в экспортно-импортных расчетах. В юанях наша страна расплачивается за 16% экспорта и 23% импорта. Хотя китайская валюта тоже принадлежит к числу ограниченно конвертируемых, сохраняется зависимость от китайских регуляторов.
Неплохие перспективы перехода на нацвалюты есть в торговле с латиноамериканскими странами. Многие из них хотят уменьшить зависимость от доллара как по политическим, так и по экономическим причинам. Например, финансовая система Аргентины сильно закредитована. Она уже не раз даже переживала дефолт, поэтому долларов в стране, во-первых, не хватает, во-вторых, власти хотят развивать торговлю в национальной валюте, чтобы экономить на конвертации, а экспортировать стране есть что.
Помимо трудностей с конвертацией переход на расчеты в нацвалютах сдерживает дисбаланс в торговле между Россией и страной-партнером: если у России существует достаточно большой профицит в торговле, то она наращивает запасы валюты страны-партнера. Однако если ее нельзя свободно конвертировать на международном рынке, то, стало быть, можно использовать только для закупок товаров в этой стране. Но! Если есть, что покупать в таких объемах.
Классический пример - российско-индийская торговля. Она переживает настоящий бум, если говорить о росте взаимного товарооборота. За 2022-2023 финансовый год он достиг рекордного уровня - почти 45 миллиардов долларов. При том, что к 2025 году ставилась задача достичь 30 млрд, а еще недавно уровень товарооборота не превышал 10 миллиардов. Россия стала пятым по величине торговым партнером Индии после США, КНР, ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако из этого объема на индийский экспорт в РФ приходится лишь 2,8 млрд долларов. Причем, увы, в последние месяцы индийский экспорт в Россию не растет, а падает. Причины тут и экономические, и политические. Экономические заключаются в том, что Индии нечего особого предложить России из того, что ее в первую очередь интересует. А Россию в первую очередь интересует- и тут начинаются политические причины- промышленные товары, продукты нефтехимии, электроника, авиационные запчасти и много что еще. Однако Нью-Дели не хочет помогать Москве обходить санкции, поэтому не участвует в параллельном импорте. Впрочем, данная ситуация, на мой взгляд, пока нетупиковая, стороны ищут варианты решения. Индия предлагает России вкладывать накопленные рупии в гособлигации Индии, либо напрямую выходить на ее фондовый рынок. Что, кстати, не является бессмысленным предложением, поскольку этот рынок в последние годы довольно бурно развивается. Так или иначе, российские экспортеры пока окончательно не отказываются от того, чтобы получать рупии на свои счета в индийских банках. Кроме того, Индия могла бы платить за российский экспорт и в рублях, и это уже несколько более решаемая проблема, поскольку индийские импортеры жалуются на невыгодный курс обмена. А это уже может стать предметом договоренности.
Примером того, что торговый дисбаланс является преодолимым препятствием для перехода на расчеты в нацвалютах является недавнее соглашение той же Индии и Малайзии. Они договорились проводить расчеты в индийских рупиях. Кстати, с прошлого года индийский Национальный банк вообще активно продвигает рупии в качестве средства внешнеторговых расчетов. У Малайзии тоже профицит в торговле с Индией, хотя не такой большой,как у России: в 2021 году Малайзия поставила в Индию товаров на 11 млрд долл., а закупила на 6,6 млрд. При этом часть полученной выручки малазийский бизнес вкладывает тоже в Индии, являясь одним из крупнейших инвесторов в эту страну. Кстати, тоже один из вариантов для российских экспортеров. В свое время одна крупнейшая российская нефтяная компания неплохо вложилась в индийскую нефтепереработку и теперь участвует в разделе прибыли от экспорта. Как видим, при наличии политической воли все решаемо.
Если говорить о перспективах, то многие аналитики предрекают массовый переход на расчеты в нацвалютах в международной торговле в ближайшие 10 лет. Это не так долго, как кажется.
Самой дорогой экспортной «культурой» Приморья остается рыба
В стоимостном выражении на нее пришлось более 80% заработка региона с продажи продукции АПК
Агропромышленный комплекс (АПК) Приморья за первые пять месяцев текущего года показал существенный рост экспорта. Поставки продукции в другие страны выросли в 1,2 раза и в стоимостном выражении достигли 696 млн долларов. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, основной объем приходится на рыбу, морепродукты и сою, а основными партнерами являются Китай, Япония, Южная Корея.
«Всего за пять месяцев экспортировано продукции на 696,7 миллионов долларов, что в 1,2 раза больше уровня прошлого года. В том числе экспорт рыбы и морепродуктов достиг 565 миллионов долларов, сои – 85,3 миллионов, соевого масла – 23 миллионов, кукурузы – 12,4 миллионов, мяса и молока – 4,6 миллионов долларов», – подчеркнули в ведомстве.
Как уточнял губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе ежегодного отчета перед краевыми парламентариями, регион по итогам 2022-го занял 4 место в рейтинге российских субъектов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. По плану в текущем году экспорт продукции АПК из Приморья по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» должен составить 1,9 млрд долларов.
Ранее РБК Приморье сообщал, что регион поставляет собственную продукцию более чем в 40 стран, однако главным партнером является Китай. Именно в эту страну в прошлом году вывезено 67% от общего объема продукции АПК в стоимостном выражении, больше всего Приморье выручило с продажи рыбной продукции. По количеству лидируют соевые бобы и кукуруза, это основная продукция, которая занимает 76,7% в структуре экспорта.
Как западные банки пытаются не пустить на рынок российский урожай
Главным препятствием для экспорта российского зерна остаются банковские расчеты - из-за этого по итогам сезона недовывезем 2 млн тонн. Доля экспортных сделок за рубли мала, сам механизм пока нерабочий. Вывозная пошлина способствовала снижению прибыльности агробизнеса, но не обнулила ее. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в интервью "Российской газете" рассказал, есть ли толк нам от зерновой сделки и как будем обходиться без западных семян и техники.
Продление зерновой сделки помешает или поможет экспорту российского зерна?
Эдуард Зернин: До сегодняшнего дня она нам особо не помогала, но и не мешала. Мы неоднократно заявляли, что не боимся конкуренции со стороны черноморского зерна любого происхождения. При этом мы за зеркальные условия: зерно и российского, и любого другого происхождения должно иметь равные возможности на мировом рынке - и в плане логистики, и в плане расчетов. Пока это не так. На Западе стало странной нормой громко заявлять о проблеме мирового голода и в то же время ставить палки в колеса нашего зернового экспорта, игнорируя тот факт, что каждая пятая тонна пшеницы на мировом рынке - российского происхождения.
Сколько недовывезем зерна из-за санкций?
Эдуард Зернин: Недовывоз по итогам сезона может составить примерно 2 млн тонн: вместо 60 млн тонн вывезем около 58 млн тонн. Главная причина - сохраняющаяся дискриминация российского зерна на мировом рынке. Мы серьезно нарастили объемы экспорта в дружественные страны, но при этом количество стран-импортеров сократилось. Целые государства оказались заложниками мировой банковской системы, которая препятствует проведению расчетов за зерно российского происхождения.
До сих пор каждая сделка с зерном, как рулетка - пройдет оплата или нет. Такие маневры приводят к губительным издержкам для небольших компаний
Это главное препятствие для экспорта зерна?
Эдуард Зернин: Да. До сих пор каждая сделка, как рулетка - откроется или нет аккредитив, пройдет или нет оплата. Сегодня банк принимает деньги, а завтра уже нет. А новый канал можно искать недели, а то и месяцы. И все эти маневры влекут дополнительные издержки. Крупные зернотрейдеры могут себе их позволить. А для небольших компаний это большие риски - если платеж не прошел, это может парализовать их работу.
Были намерения задействовать в расчетах американский JPMorgan, также турецкий банк готов был помочь. Дело так ничем и не закончилось?
Эдуард Зернин: Насколько мне известно, JPMorgan был предложен в качестве временной альтернативы SWIFT. Россельхозбанк сделал тестовые платежи, канал работает. Но мы понятия не имеем, сколько он будет работать. Завтра против нас еще один пакет санкций примут - и этот канал по независимым от нас причинам закроется.
Совсем другое дело - если российский банк будет иметь постоянное подключение к SWIFT и пакет лицензий, освобождающих его от ограничений при расчетах за сельхозпродукцию. Но пока, как я понимаю, никаких подвижек в этом направлении нет.
Что касается турецкого банка, учитывая его дружественный настрой, проводить платежи, конечно, было бы проще. Но даже если банк начнет их принимать, он же должен будет каким-то образом поставлять деньги в Россию. Как он это сделает? Как мы их тут получим, в какие сроки? А ведь нам важна оборачиваемость, нам надо рассчитываться за товар с сельхозтоваропроизводителями. Вот этот механизм не до конца проработан.
Насколько велика на данный момент доля расчетов в рублях и национальных валютах за зерно? Глава минсельхоза говорил, что они могут достичь 30%.
Эдуард Зернин: Безусловно, могут. Но пока их доля невелика, причем главный источник рублевых сделок сейчас - внутригрупповые платежи в цепочках экспортеров, они не связаны с рынком.
Мосбиржа обещает запустить экспортные торги за рубли до конца года. Сам механизм уже готов, осталось его утвердить в Центробанке. Но надо понимать, что схема заработает только тогда, когда появятся рыночные покупатели. В новом агросезоне это будет возможно, только если мы найдем источник рублевой ликвидности для торгов. Этим источником могло бы выступить государство. Нам кажется логичным, если российские государственные институты организуют финансирование дружественных стран в российских рублях на закупку российской сельхозпродукции. Так работают наши конкуренты.
Целые государства оказались заложниками мировой банковской системы, которая препятствует прохождению расчетов за российское зерно
Но пока государство в лице минфина нам в этом отказывает, потому что не видит необходимости финансировать коммерческие поставки зерна. А по нашему мнению, смысл есть как минимум по двум причинам. Во-первых, в отсутствии коммерческих поставок вполне вероятно нам придется вскоре решать вопросы безвозмездной гуманитарной помощи некоторым странам. А во-вторых, выделенные на закупки зерна рубли будут потрачены дружественными странами на российское зерно, безусловно, останутся в России и пойдут на финансирование отечественных сельхозпроизводителей.
Неоднократно звучала мысль, что из-за экспортных пошлин аграрии недополучают средства, поскольку из-за нее они вынуждены продавать зерно дешевле его рыночной стоимости. Насколько пошлина повлияла на цену зерна и рентабельность растениеводства?
Эдуард Зернин: После введения плавающей экспортной пошлины внутренние цены скорректировались, на то и был расчет государства.
Снижение внутренних цен, безусловно, снизило доходность сельхозпроизводства. Тем более что рост цен на предметы труда - семена, удобрения и агрохимию, сельхозтехнику - до определенного момента никто не сдерживал. Но это снижает маржинальность, а не обнуляет ее. Я не знаю аграриев, которые продавали бы зерно ниже себестоимости. Даже в "проблемных" дальних регионах рентабельность растениеводства положительная. Некоторые аграрии сознательно придерживают продажи зерна, потому что считают его лучшей альтернативой банковским депозитам. У них нет острой необходимости в деньгах.
Правда в том, что мы несколько лет жили в условиях сверхдоходности растениеводства. Некоторым показалось, что это будет длиться бесконечно. Вот они теперь и выступают, подсчитывая мнимые убытки. Но бесполезно сегодня считать выручку в ценах прошлых сезонов или мирового рынка, а потом называть разницу своим убытком. Экономика работает не так.
Кстати, государство понимает проблему роста себестоимости и реагирует на нее, предлагая новые программы господдержки и субсидирования.
Но в чем сейчас смысл пошлины? Цены ведь на зерно ниже некуда.
Эдуард Зернин: Пошлина - это системная мера, в каком-то смысле инструмент управления продовольственной инфляцией. Ее формула позволяет автоматически реагировать на изменение рыночной конъюнктуры зерна. Сегодня мировые цены падают и стремятся к ценам отсечения формулы, а потом могут развернуться и начать рост. Государству что, шарахаться из стороны в сторону, то вводя, то отменяя пошлину? При таком подходе и сегодняшней волатильности рынка вероятность ошибки многократно вырастает и может привести к остановке экспорта вообще. Это будет иметь значительно более вредный эффект для аграриев.
Мы за стабильность регулирования. Рынок уже привык к экспортным ограничениям. Формула расчета пошлины автоматически пересчитывается под его реалии. Если мировая цена упадет ниже цены отсечения, ставка пошлины обнулится сама, ничего не надо будет отменять.
Были бы нормальные цены на зерно - не рухнули бы продажи сельхозтехники. Аграриям просто не за что ее покупать.
Эдуард Зернин: Так ведь цены на технику сильно подскочили. Мне кажется, отечественные производители сельхозтехники серьезно переоценили эффект ухода иностранных игроков и поспешили с пересмотром ценников.
Многие аграрии в прошлые сезоны сформировали достаточно серьезные запасы техники, у многих до сих пор стоит техника чуть ли не в целлофане, которую они купили про запас. Ведь было много акций - производители и дилеры гнались за продажами. Теперь пришло время распаковывать покупки, а заодно осмотреться на предмет альтернативных предложений и цен параллельного импорта. Полагаю, что спад продаж затронет не только этот, но и следующий сезон, потом ситуация нормализуется.
Как повлияет на экспорт уход западных зернотрейдеров с российского рынка?
Эдуард Зернин: Роль западных зернотрейдеров трагически гипертрофирована. Их доля не настолько велика, чтобы влиять на процессы внутреннего рынка. Проблем закрыть выпавший объем не будет совсем: российские экспортеры еще передерутся между собой за эти 15% рынка.
Но есть важный момент: эти компании были нашими союзниками в вопросе снятия негласных санкций с поставок российского продовольствия. Они ведь тоже зачастую оказывались пострадавшей стороной. И теперь мы этих союзников теряем. Вряд ли мы почувствуем это прямо сейчас, но все возможно на следующем витке санкционной эскалации.
Без западных семян тоже обойдемся?
Эдуард Зернин: Из крупных семеноводческих компаний с российского рынка ушла только Corteva. И то ушла условно. В России остались сотрудники, которые продолжают защищать ее авторские права, регистрировать новые сорта и гибриды, продлевать регистрацию старых. Очевидно это делается затем, чтобы была возможность вернуться. Другой вопрос, получится ли это у них. Установка государства: если вы хотите работать в России, вы должны "приземлить" здесь производство семян: завезти чистые линии, вырастить здесь родительские и сделать гибридизацию уже в России.
Уже осенью в России начнут квотировать импорт. Не грозит ли такая трансформация потерей урожайности?
Эдуард Зернин: Ну, по нашему флагманскому экспортному продукту - пшенице - мы же не теряем в урожайности. В пшенице почти все семена наши, а это основная культура озимого сева. Возможно, у каких-то нишевых культур урожайность и снизится - на один-два сезона. До этого, к сожалению, много лет никто толком не занимался прикладной селекцией и семеноводческим бизнесом. Даже те интересные сорта и гибриды, которые выводили наши селекционеры, не доходили до поля. Их никто не размножал и не продвигал на рынке, аграрии про них ничего не знали. Сейчас другая ситуация. У нас нет другой альтернативы, кроме как развивать отечественную селекцию и локализовывать иностранную. Тут уже вопрос национальной продовольственной безопасности.
Несколько лет российские аграрии жили в условиях сверхдоходности растениеводства. Сейчас доходность снизилась, но не обнулилась
Квоты на импорт средств защиты растений (СЗР) тоже нужны?
Эдуард Зернин: Вообще я за квоты. Это определенно стимулирует собственное производство. Просто на сегодняшний день рынок СЗР полностью не наш - 100% действующего вещества импортируется. Пусть даже основные объемы и завозятся из дружественного нам Китая. На примере пшеницы мы же видим, что при формально открытом рынке экспорт практически не идет из-за дополнительных защитных мер. С чего вы взяли, что в обратную сторону не может возникнуть таких же защитных мер и мы вдруг не получим действующих веществ? Как бы хорошо там к нам ни относились, но это другое государство со своими интересами и подходами. Надо строить собственные производства действующих веществ, тогда будет что защищать квотами.
Экспорт пшеницы в Китай вообще не идет?
Эдуард Зернин: Экспорт есть, но он измеряется сотнями тысяч тонн. Это мизер, в пределах погрешности и для российской, и для китайской стороны. Дело в том, что у Китая одни из самых жестких санитарных норм. Например, они считают, что озимая пшеница хуже яровой, поэтому не хотят ее покупать. Но у нас пшеница хранится вся вместе - яровая и озимая. Уборочная кампания - практически непрерывный технологический процесс. Строить отдельную инфраструктуру под хранение и продажу яровой пшеницы очень дорого. При этом Китай - очень жесткий переговорщик: как правило их базовая цена покупки самая низкая на рынке. Так какой смысл нам инвестировать в новые мощности хранения, чтобы продавать по низкой цене? У нас есть другие рынки сбыта, где наша пшеница пользуется устойчивым спросом.
Мы надеемся на отмену этих излишне строгих фитосанитарных ограничений со стороны Китая. Потенциал ежегодного экспорта российского зерна в КНР может составлять минимум 5 млн тонн. Российские экспортеры готовы организовать поставки пшеницы большегрузными судами класса "панамакс" и выше из южных портов РФ на условиях CIF в морские порты Китая с оплатой в юанях. Такое предложение мы сделали во время Российско-Китайского бизнес-форума, оно заинтересовало местный бизнес. Мы готовы к конкуренции с Австралией, Канадой, Францией и США - странами, которые сейчас доминируют на китайском направлении.
58 млн тон зерна экспортируем в этом агросезоне. На внутреннем рынке при этом останется еще почти 100 млн тонн при потреблении 82-85 млн тонн
Кто станет покупателем номер один российского зерна в этом сезоне? Есть ли какие-то сюрпризы в топ-10 импортеров?
Эдуард Зернин: Первая тройка покупателей нашего зерна не поменялась - это Турция, Египет и Иран. Иран снизил закупку пшеницы, но нарастил импорт фуражных культур - за счет этого отставание от темпов предыдущего сезона сократилось. На четвертом и пятом местах оказались Саудовская Аравия и Алжир - у них самый мощный скачок в объемах закупки российского зерна.
Новый сезон будет проще?
Эдуард Зернин: Вряд ли. Нас ждет высокая конкуренция и на мировом, и на внутреннем рынке. Высокий урожай в странах-конкурентах будет этому способствовать. Не исключаю, что некоторые из них вспомнят про политические рычаги для усиления своих рыночных позиций. На внутреннем рынке нас ожидает очередной урожайный год, который с учетом высоких переходящих остатков создаст навес из избыточного предложения. Чтобы навес не обрушился, надо продавать. Выиграет тот, кто будет продавать с начала сезона и вкладывать средства в развитие инфраструктуры. Главное, что у нас есть что предложить мировому рынку. Будем работать и отстаивать престиж страны.
Российский уголь отправляется в Азию из северо-западных портов
Экспортные поставки нашего энергетического угля из северо-западных портов в страны Азии стали расти еще в прошлом году. На фоне высоких цен на уголь даже огромные логистические затраты делали такие отправления рентабельными, особенно когда это касалось не Китая, а Индии.
В этом году цены на уголь стали падать, но экспорт через Балтику только увеличивался. Причина в том, что мощности перевозок угля по железной дороге в сторону Китая и восточных морских портов России ограничены, и в первую очередь они используются для отправки более выгодных грузов, к примеру, коксующегося угля (используемого в металлургии). Поэтому приходится отправлять энергетический уголь через Балтику.
Как отмечает партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы "Деловой профиль" Юлия Белогорцева, из-за введенного с 10 августа 2022 года европейского эмбарго на импорт угля из России объемы нашего экспорта по итогам прошлого года просели на 7,5%. При этом высокие цены позволили нарастить экспорт угля в Китай на 11,2%, до 59,5 млн тонн, и в Индию на 147,8%, до 16,7 млн тонн.
То есть поставки на Восток выросли, но не смогли полностью компенсировать потерю европейского рынка, причем часть отгрузок шла через запад России. В перспективе мы сможем увеличить отгрузки через дальневосточные порты. Речь идет о Восточном полигоне - программе расширения БАМа и Транссиба, по итогам которой грузопоток на Восток сможет вырасти на 40 млн тонн. Но на это потребуется еще два года (по плану работы продолжатся до конца 2024 года), а угледобывающим компаниям как-то нужно прожить этот период. В 2022 году это удалось сделать благодаря высоким ценам, но сейчас, в результате их падения экспорт в Азию через европейские порты становится все менее рентабельным. Почему же тогда продолжают увеличиваться отгрузки?
Причины роста, по мнению Белогорцевой, в том, что в условиях падающих цен морской экспорт энергетического угля из портов европейской части России даже на уровне нулевой рентабельности позволяет предприятиям не сокращать добычу и персонал в ожидании сезонного повышения цен.
Кризис пока не затронул экспорт нашего коксующегося угля, он по-прежнему отправляется через порты Дальнего Востока
Завкафедрой ГМУ Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина также подчеркнула, что у российского угля низка себестоимость добычи. Поэтому наши компании могут некоторое время работать даже на нулевой рентабельности. У конкурентов себестоимость добычи и обработки угля выше, и они могут быть выбиты с рынка частично или полностью в зависимости от того, как долго продержатся низкие цены на уголь, а это снизит объемы предложения угля и вызовет рост цен.
При этом в сценарии стагнации цен или тем более их падения нашим экспортерам энергетического угля останется либо еще больше уходить в минус, или ждать окончания модернизации Восточного полигона. Как отмечает Белогорцева, длинное транспортное плечо влияет на рентабельность морских перевозок угля. Например, экспорт энергетического угля через порты Северо-Запада сохраняет рентабельность при средних ценах выше 140-150 долл. за тонну, через южные - выше 130-140 долл. за тонну.
Сейчас в Азии цены на энергетический уголь находятся на уровне 125-130 долл. за тонну. Несмотря на более высокую себестоимость своего товара, конкуренты наших угольных компаний из Индонезии и Австралии только на логистике обходят нас по скидкам на свой уголь. Влияет на ситуацию и то, что Китай после годового перерыва опять стал закупать австралийский уголь. У покупателей есть выбор, и они выбирают более дешевый товар.
Кризис пока не затронул экспорт коксующегося угля, он по-прежнему отправляется через порты Дальнего Востока, что делает его значительно более конкурентоспособным на рынке. В апреле отгрузка в этом направлении увеличилась на 22%, до 3,6 млн тонн.
Его перевозка выгодна РЖД. Как поясняет Панина, коксующийся и энергетический уголь (используется для производства электроэнергии и отопления) отличаются друг от друга химическими и физическими свойствами. Энергетический уголь содержит больше золы и серы, летучих примесей и влаги и имеет более низкую теплопроводную способность. Чем меньше в угле влаги и летучих примесей, тем легче он переносит транспортировку и хранение, меньше риски возгорания и дешевле перевозка. Обязательно оценивается также экологическая безопасность, поскольку при перевозке угля могут выделяться различные газы, которые опасны не только для окружающей природы, но и для вагонов и железной дороги. Поэтому для перевозки разного типа угля используются разные типы вагонов, что также влияет на стоимость.
Но заместить дешевеющий энергетический уголь дорожающими рекордными темпами коксующимся углем не получится из-за ограниченных объемов его добычи в России, отмечает Белогорцева. Его производство в 2022 году в России составило всего 75,3 млн тонн (вся добыча угля в России- 443,6 млн тонн). При этом две трети этого объема потребляется отечественными металлургами, владеющими большинством компаний, специализирующихся на добыче и переработке коксующегося угля. Хотя за первый квартал 2023 года экспорт коксующегося угля увеличился почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,9 млн тонн, уточняет эксперт.
В итоге мы имеем весьма неоднозначную ситуацию. Компании не останавливают производство, продолжают бороться за доли на экспортных рынках, но зависят от мировой конъюнктуры. Если она окажется неблагоприятной, сокращения не избежать. Два года не самый большой срок для человека, но коммерческие проекты не смогут столько работать без прибыли, а тем более в минус.
Взаимный поворот: РФ осталась в топ-10 торговых партнеров ЕС
Несмотря на множество антироссийских санкций, РФ по итогам I квартала 2023-го остается в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза, рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС. Однако товарооборот из-за отложенного эффекта рестрикций существенно снизился в этом году. В частности, ценовой объем поставок минеральной продукции, в том числе нефти и газа, сократился на 74,3%. При этом от ограничений пострадала еврозона, где инфляция сейчас достигла 7%. К тому же сложившаяся ситуация не могла не затронуть крупнейшие экономики ЕС. Так, к примеру, во Франции в 2023-м продовольственная инфляция приблизилась к 15%, а в ФРГ — к 18%, сообщили в Европарламенте.
Игра вдолгую
С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз активно занялся проработкой рестрикций в отношении России, причем девять из десяти введенных пакетов санкций Брюссель согласовал за 2022-й. Однако даже в такой обстановке внешнеполитического и экономического давления Москва в прошлом году сохранила пятое место в перечне ключевых торговых партнеров ЕС после США, Китая, Великобритании и Швейцарии, поделились с «Известиями» в постпредстве РФ при Евросоюзе.
— Объем взаимной торговли составил €258,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3%. При этом еэсовско-российская торговля в течение прошлого года демонстрировала рост исключительно за счет наращивания российских поставок в Европу, — сообщили в дипмиссии РФ в Брюсселе со ссылкой на данные статистической службы «Евростат».
Так, в стоимостном выражении экспорт отечественной продукции на рынок Евросоюза увеличился на 24,3%, до €203,4 млрд. Однако встречные поставки европейских товаров в Россию, напротив, сократились на 38,1%, до €55,2 млрд. Для сравнения: в досанкционный 2021 год товарооборот составил €247,8 млрд.
— Ощутимое снижение товарообмена между ЕС и Россией, как мы и ожидали, произошло уже в I квартале 2023-го — по мере того как активнее начал проявляться отложенный эффект еэсовских санкций в отношении ключевых позиций российского экспорта. Вследствие резкого сокращения товарооборота по итогам января–марта 2023 года наша страна опустилась на девятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза, пропустив вперед себя Турцию, Норвегию, Японию и Республику Корея, — добавили в постпредстве.
Это произошло в первую очередь из-за обрушения на 72,1% поставок в ЕС российской продукции (до €18,1 млрд), экспорт же европейских товаров в РФ сократился на 37,2% (до €11,5 млрд), пояснили в дипмиссии. В частности, наблюдалось серьезное снижение ценовых объемов поставок «минеральных продуктов», куда в том числе входят нефть и газ, — на 74,3%, по данным есовской статистики. Этот показатель уменьшился до €11,3 млрд по сравнению с I кварталом прошлого года.
— Эта категория традиционно занимала доминирующее положение в структуре экспорта из РФ на территорию Евросоюза. Продажи в ЕС российских товаров из группы «металлы, изделия из них» сократились за такой же период на 66,7% (до €770 млн). При этом ввоз в ЕС одного из ключевых в этой категории отечественных экспортных продуктов — горячекатаного проката, попавшего под санкции, — был вовсе прекращен, — подчеркнули в диппредставительстве в Брюсселе.
Кроме того, экспорт алюминия сократился на 38,9% (до €520 млн), а удобрений, причем всех видов, — на 66,7% (до €324,2 млн).
Отголоски в Европе
Несмотря на планы Брюсселя нанести РФ серьезный ущерб постоянно вводимыми мерами, российская экономика смогла выдержать столь сильное давление со стороны Запада, признали опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента.
Как отметил представитель от Германии Гуннар Бек, инфляция в РФ продолжает снижаться — с 17,1% в мае прошлого года до 2,3% в апреле 2023-го. Вместе с тем этот показатель в еврозоне лишь растет и сейчас составляет порядка 7%. Что касается ФРГ, то в одной из главных экономик Европы энергетическая инфляция достигла своего пика в 9,4%, а цены на продукты питания «выросли на колоссальные 18%».
— Сейчас Германия официально находится в рецессии. Поскольку ФРГ считается двигателем ЕС, рецессия в Германии вызывает серьезную озабоченность как у Брюсселя, так и у государств Южной Европы, которые зависят от солидарности Германии в восстановлении после карантина из-за COVID-19 и резких скачков инфляции. Если падет Германия, падет ЕС, — признал Бек.
Не лучшим образом дела обстоят и во Франции. Как рассказал евродепутат от этой страны Тьерри Мариани, в Пятой республике также наблюдается высокая инфляция, особенно в энергетической и продовольственной сфере.
— Правительство не представило никакого исследования, посвященного тому, чего санкции против России стоили французской экономике, факты налицо: в начале года рост цен на продовольствие был близок к 15%, а общая инфляция за год составила более 5%, — поделился он.
К тому же сельское хозяйство страны продолжает страдать от долгосрочных последствий тех рестрикций, которые были введены в отношении РФ в 2014 году, а также из-за санкций против Белоруссии, касающихся калийных удобрений, добавил Тьерри Мариани.
Вместе с тем стоит учитывать региональные различия, подчеркнул евродепутат от Германии. Так, по его словам, Россия, к примеру, всегда была крупным экспортным рынком для Латвии и Литвы. В частности, эти страны поставляли различное механическое оборудование или продукты питания в РФ. Если экспорт в Россию был незначителен для многих стран Западной и Северной Европы, то для большинства государств Центральной и Восточной Европы он играл существенную экономическую роль. К слову, по итогам 2022 года, согласно информации Trading Economics, у Латвии и Литвы Россия оказалась на четвертом месте по экспорту.
— В прибалтийских республиках, а также в Финляндии рост торговых барьеров из-за финансовых санкций или репутационных издержек может быстро превратиться в серьезную проблему, — считает Гуннар Бек.
Такая ситуация демонстрирует, что для каждой отдельной страны ЕС санкции имеют различные последствия, отметил политик. К тому же он напомнил, что европейские государства продолжают импортировать российские энергоресурсы, хоть и делают это через третьи страны и с наценкой.
— Математически подсчитать размер понесенных ЕС убытков в результате санкционного давления на нашу страну объективно непросто, — заявили в постпредстве РФ в Брюсселе. — Да это и не нужно евроинститутам, стоявшим за введением антироссийских рестрикций. Их задачей было и остается ослабление любой ценой промышленного и экспортного потенциала России, невзирая на сопутствующие издержки для экономик стран-членов, а также местного бизнеса и потребителей российской продукции.
В дипмиссии добавили: сворачивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией ЕС начал по собственной инициативе, поэтому для восстановления утраченных показателей торговли «ему придется начать с себя».